Валя Левадная

Злая Королева врывается на свадьбу своей сводной сестры и её принца и угрожает уничтожить их счастье. Озабоченные угрозами Королевы, Марисса и принц идут к пророку, Леонарду Хейлу, и он рассказывает им древнее пророчество, что грядёт роковое заклятье, что перенесёт их за три девять земель, в мир, что станет их тюрьмой и где счастливой будет лишь Королева, но также он говорит, что надежда есть, и спасение придёт от нерождённого дитя королевской четы. На свой 24 й день рождения она вернётся и начнётся Последняя битва. Марисса и принц вынуждены принять тяжёлое решение во имя спасения их дочери и своего народа.
Тем временем, в настоящем, Стэфан находит в Бостоне некую Даниэль Стивенс, обычную студентку колледжа, и просит о помощи, раскрывая ей правду о её прошлом, то что она дочь Мариссы и принца и та самая Спасительница. Дана отказывалась верить словам Стэфана, но вскоре она начинает замечать, что город скрытый в глуши, Сторибрук, может скрывать в себе не мало тайн.