Страна: СССР
Режиссер: Ефим Гамбург
Эксцентрическая музыкальная комедия о приключениях добродушного голубого щенка. В фильме проводится мысль о том, что о человеке следует судить по его поступкам, а не по внешнему виду.
Песни в мультфильме пели Александр Градский (Моряк, Рыба-пила), Алиса Фрейндлих (Щенок), Михаил Боярский (Пират), Андрей Миронов (Кот).
Мультфильм был снят по одноименной поэме Юрия Энтина, которая в свою очередь была написана по мотивам сказки Дюла Урбана.