Автор: Александр Говоров
Франция, вторая половина IX века. Идет ожесточенная борьба за власть, которая ускользает из рук слабеющих потомков Карла Великого. На первый план выдвигается Эд, незаконнорожденный отпрыск герцога Роберта Сильного, стремящийся объединить страну, защитить Париж от вражеского нашествия.
Среди его сторонников — Азарика, дочь мельника, обвиненная в колдовстве. Под видом юноши Озрика становится она оруженосцем и советником Эда.