Автор: Леонид Владимирский
Соединение двух сказочных миров — цикла об Изумрудном городе Александра Волкова и «Буратино» Алексея Толстого.
У папы Карло юбилей. В его театре "Молния" в городе Тарабарске готовится праздничное представление. Карабас Барабас, Дуремар, лиса Алиса и кот Базилио хотят сорвать представление. Они подсылают пять пирожных с сонным порошком в каморку папы Карло. Но получилось так, что все пирожные съел один Буратино и уснул. Перепуганные папа Карло с друзьями не могли его разбудить. На Приморскую площадь опустился воздушный шар. Прилетевший, оказавшийся самим Гудвином, рассказал о далекой стране и живительном порошке, с помощью которого можно спасти Буратино. На своем шаре он показал им дорогу в Волшебную Cтрану. Там неугомонный Урфин Джюс вместе с Людоедом захватывают власть в Изумрудном городе. Папа Карло и куклы, незнакомые ни с кем, приходят прямо во дворец Страшилы, где на троне сидит Людоед. Людоед влюбляется в Мальвину, а папа Карло попадает в тюрьму. Вместе с Фарамантом и Дин Гиором папа Карло бежит и с помощью новых друзей находит старую мастерскую Урфина, живительный порошок и оживляют Буратино. Все вместе они освобождают кукол и Страшилу, прогоняют Людоеда и Урфина Джюса с помощью чудом выжившей Арахны. Волшебница Стелла помогает Буратино с друзьями вернуться домой с помощью волшебных серебряных туфелек.