США
Режиссер: Бен Джонс
На этот раз Скуби-Ду и его друзья отправляются в Атлантик-Сити, чтобы посетить цирк. Наслаждаясь отпуском и спокойствием здешних земель, ребята даже не подозревают, что здесь притаился оборотень, который похищает из ювелирных магазинов крупные драгоценные камни — бриллианты и рубины. Друзья работают в цирке под прикрытием, чтобы разоблачить загадочного оборотня. Дафни становится мотоциклистом (и ездит внутри большого шара), а ещё — клоуном, Фред — воздушным гимнастом, Велма — человеком-ракетой, Шэгги — дрессировщиком, а Скуби-Ду — собакой, выполняющей удивительные трюки. Скуби-Ду и его друзья должны разгадать тайну.
В это же время в город c гастрольным концертом «Волчья луна» приезжает Вульфрик вон Ридингсвард со своей группой, солистом которой он является. На шее он носит крупный чёрный бриллиант на цепочке. Вульфрик выкупает на вечер все билеты, чтобы посмотреть представление в цирке вместе с группой и друзьями. Перед началом представления выясняется, что часть цирковых артистов исчезла, а в разгар действия появляется группа оборотней. Самый рослый из них срывает с Вульфрика бриллиант. Друзья устремляются в погоню, раскрывают тайну и спасают цирк!