Страна: Япония
Режиссер: Косэи Саито
Год 1864-й. Синсэнгуми, вооруженные силы сёгуна в Киото, раздирали город на части, с клинками в руках выискивая очаги сопротивления, истребляя самураев, которые стремились свергнуть сёгунат и вернуть к власти японского императора. Волею случая Мурао Маюми и его сестра Сихо встречают самурая Курату. Мурао, ищущий счастья с помощью меча, вступает в Синсэнгуми, не подозревая, что его друг Курата — это Курама Тэнгу, который скрывает свое лицо в черном капюшоне и прокладывает кровавую полосу сквозь многочисленные клинки Синсэнгуми, чтобы помочь самураям, вставшим на сторону императора. Сможет ли друг убить друга во время войны?