Тёмная сторона

Том содержит две повести.

1. «Тёмные вассалы Гленке Тавала» — на жителей Ехо начинают нападать некие Одинокие Тени — тени, которые никто не отбрасывает, а люди, погибшие от них, сами становятся такими же. Городу грозит стремительное вымирание. В результате особого магического сна, в котором Макс становится хранителем очень древнего и могущественного артефакта — меча короля Мёнина, — выясняется, что тени наслал некий старый приятель сэра Джуффина, Гленке Тавал. Максу и Шурфу приходится отправиться на некую «тёмную сторону мира», чтобы разобраться с тенями и их создателем, и в результате освобождает его, поскольку узнаёт, что тот содействовал переезду Макса в мир Ехо. Также Макс узнаёт, что является Вершителем — тем, чьи желания непременно исполняются, но «рано или поздно, так или иначе». В конце повести леди Меламори Блимм принимает решение уехать на Арварох вместе с вновь прибывшими в Ехо послами, чтобы изменить свою жизнь и овладеть новой магией.

2. «Дорот — повелитель манухов» — подданные сэра Макса, прибывшие в Ехо, чтобы сообщить своему «царю» о победе в войне с соседним племенем манухов, неожиданно превращаются в мягкие игрушки, также как и его жёны и даже пёс. В ходе расследования выясняется, что виной всему некий волшебный мышиный король — Дорот. Максу вместе с Шурфом приходится отправиться за сбежавшим Доротом в некое мистическое место, куда никому нет хода, кроме Вершителя. Им удаётся поймать беглеца и с помощью его волшебного хвоста вернуть к жизни всех заколдованных.

Входит в цикл: Лабиринты Ехо