Том содержит две повести.
1. «Зелёные воды Ишмы» — на дне городской реки Хурон завелось некое чудовище, прибывшее из залива Ишма, которое заколдовывает воды, делая их зелёными, что заставляет людей нырять туда, после чего существо поедает их. Тайные сыщики должны уничтожить его и спасти жителей Ехо.
2. «Сладкие грёзы Гравви» — сэр Мелифаро стал жертвой древней уандукской магии — в его руки попала некая «шкатулка Гравви», заставляющая людей впадать в бессознательное состояние, видя и ощущая при этом то, о чём человек всегда мечтал, пока не умирал от истощения. Сэру Максу и сэру Кофе Йоху приходится отправиться на Уандук, чтобы найти способ избавить коллегу от верной смерти, для чего им понадобилось омыть руки в некоем Источнике Боли, находящемся в зачарованном городе Черхавла.
Входит в цикл: Лабиринты Ехо