Автор: Андрэ Нортон
В Зеленой Долине собирается совет всех представителей сил Добра для обсуждения общих действий по борьбе с силами Зла — но сама Долина оказывается не защищена от предательства.
Киллан и Кемок направлены к кроганам и фасам, чтобы попробовать привлечь их на сторону вновь образованного союза. Попытка оказалась неудачной, а когда братья возвращаются в Долину, они обнаруживают, что Каттея исчезла. Кемок отправляется на ее поиски.
Входит в цикл: Эсткарп и Эскор (Estcarp; 1963-2005)