Авторы сценария: Алан Стивенс, Дэвид Талли
Бывший офицер Федерации, Трэвис, ищет мести, стремясь заставить отплатить всё человечество. Вступив в контакт с инопланетянами из другой Галактики, он предлагает им свою помощь, желая подсказать, как внедриться между людей и завоевать их. Целью Трэвиса также является нейрохирург Докколи — единственный человек, которому известно расположение Центрального управления Федерации, однако Докколи тоже не так-то просто найти. Во время путешествия Трэвис сталкивается с охотниками за головами, которые пытаются убить его, чтобы забрать награду, которую Федерация назначила за голову Трэвиса.
Спустя какое-то время, на планете Гауда Прайм, один из этих охотников, Кейн, сталкивается с Роджем Блейком, однако не узнаёт его. Блейк желает отомстить за свою верную соратницу, Дженну Станнис, и изо всех сил пытается найти человека, который сгубил её.