Автор: Кэйити Сигусава
Кино путешествует по свету, чем-то напоминающим Европу ХХ века, на своем необычном мотоцикле Гермесе и остается в новом месте не более чем на три дня. В пути они находят счастье, горе, боль, упадок, насилие, красоту и, конечно же, мудрость. Но несмотря на все это, они никогда не теряют свою свободу. Герои узнают, что и в несовершенстве мира есть некая красота.