Автор: Патриция Рэде
Молодой король Заколдованного Леса Менданбар объявил тревогу — кто-то самым нахальным образом похищает волшебство из его владений. Не то чтобы король был жадным — дело в том, что Лес без волшебства стал чахнуть на глазах. В поисках виновников король отправляется в страну Утренних Гор, где встречается с Симорен — самой настоящей из принцесс. Но даже у настоящих принцесс случаются неприятности в жизни, например встречи с ужасными великанами, ехидными колдунами, а также пропажа любимого дракона... Но может, все не так страшно, если рядом настоящий король.
Входит в цикл: Хроники Заколдованного Леса (Enchanted Forest Chronicles; 1985-1993)