Страна: СССР
Режиссёр: Александр Роу
Советский музыкальный фильм-сказка по мотивам русской народной сказки «Морозко».
Жила-была хорошая добрая девушка Настенька. Злая мачеха заставляла её работать, не давая продыху. Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила Настеньку замерзать в зимний лес. В этих же краях жил красивый, но самовлюблённый парень Иван, «вдовий сын». Он полюбил Настеньку, да вот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратил его в медведя.
И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через много испытаний, прежде чем они смогли соединить свои судьбы. И помог им в этом добрый волшебник — дедушка Морозко.