Страна: СССР
Режиссёр: Александр Роу
Фильм-сказка, в основу сюжета которого легли три русские народные сказки: «По щучьему велению», «Царевна Несмеяна», «Плясовая гармонь».
В некотором царстве, в некотором государстве жил-был работящий, но невезучий мужик Емеля. Сколько он ни работал — всё нет ничего. Но нашла и его удача: поймав случайно щуку-волшебницу, сжалился Емеля, отпустил её, и в награду щука стала исполнять все его желания.
Правил в том царстве глупый царь Горох, и была у него капризная дочка царевна Несмеяна. Царь Горох обещал выдать царевну замуж за того, кто рассмешит царевну, но, когда её рассмешил Емеля, велел прогнать мужика из дворца. В конце фильма Емеля с царевной убегают от царских слуг.