Автор: Патрик Несс
Соавтор: Шиван Доуд. В написании романа не принимала участия, передав Патрику Нессу идею, и наработки по ней.
Это Тис — монстр, который появляется через семь минут после полуночи. А это Конор — мальчик, у которого есть тайна. И три истории, рассказанные Тисом. Они помогают мальчику понять себя и суть этого мира, который не делится на белое и черное.