Автор: Г.Ф. Лавкрафт
Другие названия: Исчезновение Хуана Ромеро; Преображение Хуана Ромеро.
В шахте золотого рудника после взрыва открывается бездонная пропасть. В одну из ночей земля начинает пульсировать, раздается бой барабанов и многоголосое пение...
Рассказ датирован 16 сентября 1919 года и опубликован посмертно издательством «Аркхэм Хауз» в 1944 году. Причина такой задержки в нежелании Лавкрафта связывать свое имя с «Перевоплощением», которое он небезосновательно считал неудачным, отказываясь публиковать его даже в самиздате.