Автор: Роберт Альберт Блох
Соавтор: Генри Каттнер
Другие названия: The Black Kiss.
Молодой художник Грэхэм Дин получил в наследство древний особняк на солнечном калифорнийском побережье. Вдохновение стало его избегать, взамен пришли сны внушающие ужас и отвращение. Ему вспомнились странная женщина, бывшая его предком Морелла Годольфо, в человеческом происхождении которой многие сомневались и фраза Леонардо да Винчи, что «две самые чудесные вещи в мире — улыбка женщины и движение могущественных вод.
Впервые опубликовано в 1937 г. в июньском номере журнала «Weird Tales».
В последующих переизданиях рассказа по просьбе Генри Каттнера его имя из числа авторов было исключено.
Входит в цикл: Мифы Ктулху Роберта Блоха (Cthulhu Mythos of Robert Albert Bloch; 1935-1978)