Наоэ — первый вассал и ближайший соратник Кагеторы, его опора и поддержка на протяжении четырёхсот лет. На начало повествования его новому телу 28 лет.
Последний раз родился в семье буддистского священника, под именем Татибана Ёсиаки, и сам впоследствии стал монахом секты Сингон.
Его облик, впрочем, далек от монашеского — Наоэ высокий стройный мужчина, с ясными глазами и правильными чертами лица, он носит чёрный костюм, солнечные очки и ездит на дорогих машинах.
После того, как Кагетора в последний раз потерял тело в результате трагических событий тридцатилетней давности, никто не знал ни где он, ни что с ним. Уэсуги искали его повсюду, и уже совсем было отчаялись найти, когда Наоэ вдруг встретился с Такаей, совершенно случайно. Моментально признав в незнакомом юноше своего господина Кагетору, Наоэ с тех пор уговаривает Такаю принять свою настоящую личность, вернуть силу и возобновить миссию по борьбе с воинственными призраками. Наоэ берёт на себя роль наставника и опекуна, направляя Такаю в незнакомом ему мире сверъестественных сил, военных интриг и магических поединков. Он предупредителен и подчеркнуто вежлив, спокоен и рассудителен, он делает всё, чтобы помочь Такае восстановить память — хотя на самом деле замирает от страха в ожидании того момента, когда тот действительно вспомнит… Тогда Наоэ больше не сможет скрывать от Такаи свою тёмную сторону.