Рисунок

Гэндальф (Митрандир)/Саурон (Некромант)/Назгул, Фродо Бэггинс/Арагорн II (Элессар)/Сэмуайз Гэмджи (Сэм), Гимли/Мериадок Брендибак (Мерри)/Перегрин Тук (Пиппин), Готмог (балрог)

А что, если бы Профессор был... котом?
У нас был бы Клубок Всевластия!
И трилогия "Властелин клубков"!
Вашему вниманию - мязгулы, Око Маурона, Мяурог, а на первом плане - узнаваемые персонажи команды мечты по уничтожению Клубка Всевластия (о, как сложно удержаться! Все хотят с ним поиграть!).
PS: Леголас рисует, Боромир критикует у него за плечом.
PPS: драконы в этой вселенной существуют и летают.