Цикл из двух мальтфильмов, про юношу Кеная и медвежонка Коду.
США
Режиссер: Аарон Блейс, Роберт Уокер
Давным-давно, в те времена, когда по Земле ходили мамонты, а вечные льды достигали южных морей, жил охотник по имени Кенаи. Он был храбр и ловок, но однажды прогневил Великих Духов, убив медведицу — священного для него зверя, чей тотем он носил на шее. Тогда духи предков в наказание превратили в медведя самого Кенаи. Теперь он не может говорить по-человечески, за ним охотится его собственный брат, а еще к нему прибился озорной медвежонок Кода, не желающий оставить героя в покое. Но духи не зря свели Кенаи с Кодой — в час, когда охотник увидит в медвежонке родственную душу, он сможет снова стать человеком…
США
Режиссер: Бен Глюк
Это снова мы, но уже в новом мультфильме. Но не только мы, лоси, но также и большой медведь (его зовут Кенаи) и его маленький братец медвежонок (его зовут Кода) и еще новая девочка по имени Нита. Когда Кенай был маленьким мальчиком, он подарил ей амулет. Тогда же он не дал Ните утонуть, когда она провалилась под лёд. С тех пор она боится воды. Амулет, подаренный Кенаем, не даёт Ните выйти замуж за другого человека. Тогда она отправляется за помощью к старейшине своего племени, и та объясняет Ните, что необходимо сжечь амулет. Старейшина дарует Ните способность разговаривать по-медвежьи, чтобы понять Кеная.