Страна: Мексика, Испания
Режиссёр: Гильермо дель Торо
Это первый фильм задуманной трилогии дель Торо («Хребет дьявола» (2001), «Лабиринт Фавна» (2006), «3993» (планировался к выходу в 2009 году, но премьера фильма так и не состоялась). Сценарий был написан дель Торо ещё во время учёбы в колледже, более чем за 15 лет до съёмок, на основе личных переживаний и воспоминаний. Сам режиссёр называет этот фильм лучшим своим творением.
Действие фильма разворачивается в Испании, в 1939 году, на исходе Гражданской войны. Тринадцатилетний Карлос оказывается в приюте в маленькой деревеньке, откуда до ближайшего города день ходьбы. Посреди двора застряла в земле неразорвавшаяся бомба, директора приюта хочет ограбить его бывший воспитанник, а Карлос тем временем знакомится с Санти, мальчиком-призраком.