Действие фанфика происходит в смутное время в истории Японии, завершающей части эпохи Эдо (1853-1869 гг.) — от прибытия в страну «чёрных кораблей» американского коммодора Мэттью Перри до конца гражданской войны Босин.
Сюжет фанфика связан с морским сражением при г. Хакодатэ (остров Хоккайдо, тогда — Эдзо) с 4 по 10 мая 1869 года между остатками флота сёгуната Токугава, объединёнными в вооружённые силы мятежной Республики Эдзо, и недавно сформированным Императорским флотом Японии. Итог сражения — победа Императорского флота Японии, что привело к капитуляции Республики Эдзо в конце мая 1869 года.
В фанфике группировка охотится за Главой завоевателя, чтобы запечатать этот артефакт.
Сюжет фанфика построен вокруг мистического артефакта, обладающего разрушительной силой, притягивающего к себе зло и искажающего судьбы людей.