У Драко Малфоя есть секрет: он настоящий гений. Но даже он не знает, как избежать рабства у Волдеморта. У Билла Уизли тоже есть секрет: он шпионит для Ордена под прикрытием преподавателя Древних Рун в Хогвартсе, и Драко как раз в его классе. Что произойдет, когда эти двое выяснят секреты друг друга? Смогут ли они помочь друг другу пережить этот год?