В полнолунье, пьяный вусмерть разбойник Фредерик, бредёт к даме сердца - петь о любви. Крадясь сквозь сонную деревню, он отчаянно старается не попасться на глаза ни собакам, ни солтысу со стражниками. Заметив объявление о найме ведьмака, Фред начинает страшиться каждую тень. Ему везде мерещится таинственная бестия, что тянет к нему из тьмы когтистые лапы. Карканье воронья точно предвещает - чудовищ предостаточно для ведьмачей работы, и все они голодны. Но, Фред полон решимости дойти до возлюбленной. И не подозревая, что ужасы злого рока уже нависли над деревней, а эпицентр лиха, остриём Дамоклова меча - над ним самим.