2790 год Т. Э. События происходят спустя двадцать лет после разорения Одинокой Горы драконом Смаугом. Два гнома-товарища, Фарин и Бордир, состоят на службе у купца из Пригорья в качестве арбалетчиков. Как-то по дороге они знакомятся с гномами из Синих гор, повозки которых запряжены необычными животными, и вместе с ними отправляются в путешествие.