В двух крупных городах области происходит череда загадочных и поражающих своей жестокостью убийств. Людей просто разрывают на части. Нет зацепок и улик, которые бы указывали на след преступника. Расследованием сложного дела поручено заниматься двум следователям - Тризориной Ольге и Малофееву Денису, между которыми лежит давняя и взаимная неприязнь. В процессе изучения обстоятельств дела, Тризорина и Малофеев нападают на след душегуба, которым оказывается…не человек.