Нико признался Перси в своих чувствах, а тот растрепал об этом Аннабет. Ревнивая дочь Афины решила вызвать Нико на разговор, но он вылился в ссору. И все бы ничего, если бы только некая таинственная сила не вырубила их посреди поля брани и не обменяла их тела. Теперь Аннабет и Нико нужно выяснить, как они смогут вернуть свои тела обратно, но для этого им придется пройти тернистый путь.