В магической Англии орудует серийный убийца, охотящийся на членов тайного общества, которые поддерживают отмену Статута о секретности. Главный прокурор Гермиона Грейнджер стремится раскрыть дело, но количество трупов растет, поэтому к расследованию подключается выдающийся зельевар Драко Малфой.
Объединившись, они борются с взаимным недоверием и напряжением, вызванным отнюдь не прежними предрассудками. Их сотрудничество перерастает в нечто большее, но пугающее обоих. Однако угроза сердцам меркнет по сравнению с опасностью, нависшей над ними.