Лето между пятым и шестым курсом становится для Гарри Поттера точкой невозврата. По воле случая он спасает изувеченного, обгоревшего человека, не подозревая, что в своих руках он держит самого Северуса Снейпа. Но этот Снейп не просто язвительный шпион с двойной верностью. Он — психопат, лишённый совести и гнева, видящий мир как систему выгодных «симбиозов». Его единственный друг — лорд Волдеморт, пообещавший воскресить Лили, а его мораль — это свод ужасающих правил, выведенных из поведения его отца-тирана и юных обидчиков.
Теперь Гарри и Гермиона вынуждены скрывать и лечить своего злейшего врага, чей разум — это ледяная пустота. Они вступают в опасную игру, где Волдеморт, знающий об их убежище, проявляет к ним странное, почти человеческое сочувствие, а Дамблдор оказывается не тем мудрым старцем, каким они его знали. Чтобы выжить, им придётся принять Тёмные метки и стать частью системы, где главным наказанием для провинившихся Пожирателей является… лекция Северуса Снейпа по психологии.
Их единственная надежда — не сражаться с Тьмой, а попытаться её «настроить», шаг за шагом расширяя эмоциональный спектр бесчувственного профессора, даже если это сведёт с ума самого Тёмного Лорда.