В Министерстве Магии существует некий секретный Полуночный отдел, занимающийся расследованием дел с участием нежити.
Гермиона Грейнджер ненавидит нежить в любом ее проявлении, а особенно, - вампиров. Чтобы выведать информацию о причине многочисленных смертей в Лондоне по вине нежити, она вынуждена работать под эгидой Полуночного отдела и внедриться в самый влиятельный и опасный клан вампиров.