Второй том основного цикла «Летописи войн острова Лодосс».
Прошло два года после Войны героев. Парн и Дидлит продолжают искать Карлу, и слухи о новом могущественном маге приводят их в пустынное королевство Флейм. Но там на страну уже надвигается беда: набеги пустынных племён, борьба за власть и пробуждение огненного демона.