Бывший офицер ВС РФ Андрей Лисицын по прозвищу Лис во время рыбалки попадает в мир «Героя Щита» в теле подростка, но с опытом и навыками взрослого бойца. Он быстро понимает, где оказался, и строит стратегию, опираясь на знание сюжета манги.
В тронном зале король Мелромарка демонстративно игнорирует Героя Щита, но Лис не поддаётся на провокации. После аудиенции он находит союзницу в лице леди Элианы — «тени» королевы, — и через неё передаёт предупреждение о возможных интригах короля против королевы.
На распределении спутников к Лису навязывается Майн София — старшая принцесса под маской авантюристки, готовящая ложное обвинение в изнасиловании по приказу Церкви Трёх Героев. Лис с самого начала разгадывает её личность и намерения, но не препятствует плану, решив действовать по собственной стратегии.
Днём герой закупает реактивы у алхимика Торума и договаривается об обмене знаниями: лекции по химии в обмен на обучение магической алхимии. Также он приобретает травы, ткани для будущего производства пороха и хрустальный шар иллюзий.
Вечером Лис и Майн проводят последнюю ночь вместе. Герой знает о готовящемся предательстве, но не пытается его предотвратить. Он обещает принцессе, что когда ей будет угрожать опасность, она сможет прийти к нему за помощью. Малти откровенно рассказывает о сделке с главой Церкви и обещает снять обвинения, когда станет королевой. Утром она уйдёт, забрав деньги и оставив Лиса с разрушенной репутацией — но с планом, который только начинается.