Молодой и дерзкий хитокири Макото Шишио, ещё не отмеченный шрамами и ожогами, получает от Кацуры Когоро безжалостное и крайне рискованное задание — проникнуть в стан врага. Движимый гордостью и верностью, он отправляется в путь, но судьба готовит ему жестокий поворот: в глухой улочке Киото Макото неожиданно сталкивается с отрядом Синсэнгуми. Холодный взгляд патрульных, лязг обнажаемых мечей и тишина, звенящая опасностью, — в этот миг Шишио понимает: один неверный шаг обернётся гибелью, а его дерзкая самоуверенность может стать роковой.