События разворачиваются в конце 1999 года, когда магическое сообщество пытается восстановиться после войны. Новый министр магии выбирает неоднозначный курс, что приводит к реакции, которой никто не ожидал. И вот на фоне этих политических распрей развиваются нетривиальные отношения главных героев...