Режиссер Маринетт Мортем и маг-полукот Арис Кар в средневековом Париже

Маринетт Мортем пападает в средневековый Париж, и чтобы помочь своей семье она идет в услужение магу полу-коту Арис-Кару, у которого жена и младенец-дочь умерли при родах из за смешения видов. Этот шаг является результатом сложных обстоятельств и тяжелых жизненных ситуаций. Так как Арис Кар видит сходство между ней и своей умершей женой, он начинает превращаться в кота мстить Маринетт за смерть жены, как будто Маринетт виновата за то, что жена оставила его одного в этом мире. Маринетт Mортем и Арис Кар обращаются друг к другу в отчаянной ситуации, которая заставляет их пойти на крайние меры.