Действие происходит во время 6 книги. Снейп остается учителем по зельям, а ЗОТИ ведет Слизорог. Пэнси Парниксон и Чжоу Чанг отправляют в заграничные магические школы учиться по обмену. Вместо них в школу переводят 2 новых учениц – одну из Шармбатона, вторую из Дурмстранга. Из Шармбатона – это Флер Делакур, из Дурмстранга – Орин Миралисс. Они кажутся достойной заменой своим предшественницам. Но так ли они просты,как кажется?