События происходят после возвращения героев из Неверлэнда. Эмма собирается выйти замуж за Нила и уехать, забрав Генри. Регина решает помешать героям разлучить ее с сыном.
Прошу отсыпать магии мне — неудачнику, застрявшему в депрессии и варящемуся в собственном соку. Мне так хочется найти жизненный и творческий компас и вылезти из ямы и изоляции.