Волдеморт победил, ну или по-крайней мере не проиграл. Гарри и Гермиона скитаются, чтобы найти источники силы, так как даже лишенного крестражей Темного Лорда так просто не завалишь даже имея дары смерти. И тут Гермиона читает про ритуал, в котором герою могут помочь маглорожденная и чистокровная девы.