Северус нашёл в Гарри слишком много черт, схожих с его покойным отцом. Но, быть может, он видит только то, что хочет видеть? Сможет ли Северус разглядеть в юноше просто Гарри, а не сына Джеймса?
Примечания автора: 1. Повествование начинается с того места, где заканчивается первая часть.
2. В начале 6-го года обучения Гарри, Снейп по-прежнему ведёт зельеваренье.
3. Некоторые эпизоды взяты из 6 и 7 книг, но некоторые не учтены.
4. Курсивом в эпилоге выделено окончание 36 главы седьмой книги.
5. Несколько незначительных мелочей взяты из второго фильма.