После Битвы Пяти Воинств Бильбо намеревался вернуться в Шир. Торин и племянники решили проводить его до владений Трандуила. В лесу они встретили старого знакомого короля под горой. Он принес весьма необычный предмет, вокруг которого разворачивается множество споров. Конечно, об отъезде хоббита и речи быть не может.