В конце июля девяносто первого года Северус Снейп получает задание навестить магглорожденного первокурсника, но оказывается лицом к лицу с воспитанником совсем другой школы... Пожиратель хочет покончить с Темным лордом, оборотень пытается совладать с истиной, а бродяга — обрести дом и привести в него крестника. Как изменится уравнение, если странник вывернет его наизнанку?