Адаптируйся к ночи. Проект: Гибрид (джен)

Эквестрия. Через год после событий комикса: Адаптируйся к ночи. В стране появляются новые существа: Демоны. Они живут в стране и убивают лишь по особой бумаге: Кровавому контракту. Однако один демон был особенным. Демон, который имел в себе способности демона и оборотня. Однако о его способности знают лишь 2 демона и одна пегаска, которую демон не убил, хотя обязан был это сделать. Гибрид хочет защитить кобылку, но кроме него, Дерпи нужна и демонам из БОС, которым заказали её для убийства.