Вселенная оказалась сложнее, чем думали люди. Она живет по своим законам, где разум является не целью, а необходимым условием для ее существования и всякий разумный вид должен выдержать суровое испытание – Слияние. Цивилизации поднимаются и падают, рождаются и гибнут, борются друг с другом за ресурсы, а если проигрывают борьбу, то выжившие становятся беженцами и ищут пристанище на немногочисленных стабильных мирах. Пришло время человечеству столкнуться с Другой Стороной. Грядет Слияние, а хищники уже близко.