Молодой король Заколдованного Леса Мендабандр, гуляя по своим владениям, обнаруживает участок с полностью выпитым волшебством, выглядящий как выжженная пустошь. Желая разобраться в происходящем, он отправляется в страну Утренних Гор к королю драконов Казюль, которая оказывается пропала. Вместе с принцессой Симорен, Мендабандр отправляется искать драконшу, по пути помогая другим и получая помощь от них же. Оканчивается все пышной свадьбой Симорен и Мендабандра.