Автор: Дженни Ниммо
Жизнь Чарли должна быть идеальной теперь, когда его родители воссоединились. Но тайны и приключения всегда находят его. На этот раз пропал Аса, одноклассник, который превращается в зверя в сумерках и когда-то был врагом Чарли. Его родители ищут Чарли за помощью, и теперь Чарли нужна помощь Пламени, чтобы спасти своего одноклассника.
Манфред Блур также взял под свое крыло нового одаренного ученика, Дагберта Эндлесса, и Чарли с большим подозрением относится к этой паре. Смогут ли Пламя и Чарли спасти Асу, не будучи пойманными Манфредом и Дагбертом?
Входит в цикл: Чарли Бон (2002-2009)