> Памятуя опыт Перумова (который я считаю не сильно удачным)

Перумов - кал, но Перумов - кал не по факту расширения сеттинга, а потому что он замахнулся на слишком высокий уровень с его Орлангуром, эсхатологическим Серединным Княжеством, чорными гномами и имба-аварями.

Ну и опять же, "Глубоко-глубоко под самыми глубокими пещерами землю грызут безымянные твари. Даже Саурону они неведомы. Они старше, чем он. Туда я и попал, но я не хотел бы вызывать их мерзкие тени в дневной свет" и разные прочие упоминания. В основном нечисти, конечно..