История мира эпохи Гриндевальда продолжается. У Джеймса начинают открываться глаза. Ее зовут Лили и запах ее дурманит, а глаза цвета Авады сражают наповал. Что же он будет с этим делать, что он сможет с этим сделать, ведь она аномалия, подлежащая уничтожению, а он - наследник чистокровного рода? Они бесконечно далеки друг от друга в этом мире, построенном на лжи и притворстве.