Каджитка (гет)

Гермиону так и не удаётся излечить после употребления оборотного зелья с кошачьим волосом на втором курсе, и она навсегда остаётся кошкодевочкой.
Перед каникулами, не выдержав насмешек и боясь возвращения к родителям, она убегает в Запретный лес.

Её долго ищут, но решив, что она погибла, прекращают поиски. Только Добби, к тому времени освободившемуся от Малфоев, удаётся найти девушку в пещере, о чём по её просьбе он никому не рассказывает.
Тайно влюблённый в Гермиону, он ворует из Хогвартса еду и книги и ставит защитные чары, чтобы на неё не напали звери.

Но Гермиона не хочет просто прятаться и быть изгоем. Она желает отомстить тем, кого считает виновным в своём положении: расистское министерство и бывших друзей, из-за которых она превратилась в каджитку, и освободить все волшебные народы.

По её приказу слепо влюблённый Добби начинает похищать магглов, которым Гермиона полностью стирает память и опаивает оборотным зельем со своими волосами, превращая в членов стаи, послушных своему вожаку. Чтобы создать сильную армию, она тренирует стаю боями с кентаврами и акромантулами, отбирая у них территорию.

Звериная сущность и необходимость контролировать стаю делают Гермиону жестокой, а от прежних идеалов практически ничего не остаётся. Она активно изучает тёмную магию.

Достигнув зрелости, она начинает спариваться с самцами из стаи, не подозревая о чувствах Добби, для которой он лишь преданный соратник.

Ненавидя Рона и Гарри, она начинает воевать как с Дамблдором и министерством, так и с возродившимся к тому времени Волдемортом и пожирателями. Некоторые волшебники и магические народы вступают в её армию, считая, что лишь Гермиона способна создать справедливый мир.

Стая всё разрастается и вскоре захватывает Запретный лес, уничтожая кентавров и превращая акромантулов в вассалов. Получив кредит от гоблинов, Гермиона покупает драконов и готовит армию инферналов для наступления на Хогвартс.

Добби всё это время должен был шпионить за Гарри и Дамблдором в Хогвартсе и готовить восстание домовиков на кухне. Но он всё больше начинает понимать, что Гермиона не сможет стать никакой настоящей третьей стороной в войне и лишь приблизит победу зла и не хочет убивать своего освободителя, Гарри Поттера. Он рассказывает обо всём Дамблдору и становится двойным агентом.

Дамблдору удаётся изобрести зелье, способное излечить Гермиону. Добби отправляется, чтобы сообщить ей об этом, но несколько самцов из стаи, завидующих привилегированному положению Добби и ревнуя Гермиону, разоблачают его связи с Орденом Феникса.

И Гермиона убивает Добби за предательство, так и не узнав о его чувствах...