Автор: Ryukishi07, Макото Фуками
В 1944 году Япония была разрушена небывалой катастрофой, тут же положившей конец войне. Спустя несколько лет всё начинает становиться на свои места, но Америка и Китай разделяют страну на две части. В конечном итоге из-за множества американских и китайских иммигрантов японский народ оказывается в меньшинстве в своей же стране.
В такую вот неузнаваемую Японию дамский угодник Лео Шишигами возвращается спустя три года после войны. Всему положила начало его встреча с Роуз Хайбарой — Мадам клуба Примавера — весной 1947-го...