Страна: СССР
Режиссер: Александр Иванов
Страшный зверь, окрашенный в бело-оранжево-голубые цвета прибыл в лес, чтобы навести в нём свои порядки и назвался Остромысл. Его грозный вид перепугал всех лесных зверей, и даже самого Михайлу Потапыча. Один Ёжик догадался, в чём дело. Когда Лис потребовал на завтрак зайчат, Ёжик с Зайчихой подстроили ему ловушку, подпилив мост. Когда Остромысл упал в речку и краску смыло водой, звери убедились, что это самый обычный Лис. Плута прогнали из леса. Фильм оканчивается напутствием Ёжика: «Каким бы ни был с виду зверь, ты на слово ему не верь!»